Checkliste

Notwendige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Steuererklärung:

Abfindung
  • Abfindungsberechnung / Aufhebungsvertrag / Gehaltsabrechnung / Zahlungsnachweis
Altersvorsorge
  • Bescheinigung des Anbieters (z.B. Riester- oder Rürup-Rente) und Ihre Sozialversicherungsnummer
Anlagen VWL
  • bei Bausparvertrag – Nachweis von Ihrer Bausparkasse
Bescheinigung EU/EWR
  • wenn der Ehegatte im europäischen Ausland ansässig ist
Einkommensteuerbescheid
  • bei Neumitgliedern Einkommensteuerbescheid und ggf Kirchensteuerbescheid des Vorjahres
Identifikation
  • Steueridentifikationsnummer / Reisepass / Ausweis / Aufenthaltstitel je von beiden Ehepartnern
Kapitalerträge (In- / Ausland)
  • Steuerbescheinigungen / Belege zu Bausparkasse / Aktien / Erträgnisaufstellungen
Kindern
  • Steueridentifikationsnummer / Kindergeldkasse / Aufhebungsbescheid Kindergeld
  • über 18 Jahre: Ausbildungsnachweise / Wehrdienst / Arbeitslosenmeldung / Studienbescheinigung
  • unter 1 Jahr: Geburtsurkunde
  • im Ausland: Familienstandsbescheinigung
  • Betreuungskosten bis 14 Jahre (Rechnung erforderlich, ohne Essens-/Spielgeld)
Lohnersatzleistungen
  • Bescheide über z.B. Arbeitslosengeld / Elterngeld / Insolvenzgeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Übergangsgeld
Lohnsteuerbescheinigungen
  • Elektronische Lohnsteuerbescheinigungen der Steuerklassen I – VI / Nachweise Auslandseinkommen
Private Veräußerungsgeschäfte
  • Belege Einnahmen / Ausgaben / Jahresbescheinigung der Bank
Rentenerträge
  • Rentenbezugsmitteilungen und Mitteilungen nach § 22 Nr. 5 EStG
  • Nachweise zu Erwerbsunfähigkeitsrente / Witwenrente / Altersrente / private Rentenversicherung
Vermietung & Verpachtung
  • Belege Kosten / Einnahmen / Verträge / Wohngeldabrechnungen / Bodenrichtwert / Kaufpreisaufteilung

Überprüfen Sie Ihre Ausgaben nach „Absetzbarem“ im Zusammenhang mit:

Arbeitsmaterial
  • beruflich bedingt: PC / Aktentasche / Werkzeuge / Büromaterial / Fachbücher / Taschenrechner
  • Arbeitskleidung / Reinigung
Arbeitszimmer
  • Miete / Nebenkosten / Bestätigung Arbeitgeber / Skizze
Ausbildung
  • im nicht ausgeübten Beruf
Behinderung
  • Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt / Pflegegrad
Beiträge zu Berufsverbänden
  • Gewerkschaft z.B.: IGM / Ver.di
Bewerbungskosten
  • Bewerbungsschreiben / Anzeigegebühren / Kopier- / Porto- / Fahrtkosten
Doppelte Haushaltsführung
  • Miete am Arbeitsort / Heimfahrten / Anschaffungen für Haushalt / Telefonate
Fahrten Wohnung und Arbeitsstätte
  • öffentliche Verkehrsmittel / Taxi / Pkw (TÜV-Bericht / Inspektionsrechnungen immer aufheben)
  • Arbeitsvertrag zur Ermittlung der ersten Tätigkeitsstätte
Fortbildungskosten
  • Fachwirt / Techniker / Meister / Studium / EDV-Kurs / Sprachkurs / LKW-Führerschein
Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen
  • Rechnungen über Renovierungsarbeiten / Neu- und Umbauten usw. (Zahlungsnachweis erforderlich)
  • Rechnungen für Gartenpflege / Putzarbeiten / Umzugskosten / häusliche Kleinreparaturen / Hausmeistertätigkeiten usw. (Zahlungsnachweis / Kontoauszug erforderlich)
  • Beschäftigung von Personen im Haushalt für diese Tätigkeiten (Zahlungsnachweise über Gehalt und abgeführte Abgaben erforderlich)
  • Nebenkostenabrechnung (Mietwohnung) / WEG-Abrechnung (Eigentumswohnung)
Kfz Unfall
  • selbstverschuldet / berufliche Fahrt / Polizei oder Versicherungsprotokoll / Rechnungen / Gutachten
Krankheitskosten
  • Arztkosten / Apotheke / Heilpraktiker / Optiker
Privattelefon
  • dienstliche Rufbereitschaft / Terminvereinbarungen
Schulgeld
  • für Privatschulen und europäische Schulen, die staatlich als Ersatzschule anerkannt sind
Spenden
  • Caritas / Rotes Kreuz / politische Parteien / Alpenverein / ASB usw.
Steuerberatung
  • Beitrag Lohnsteuerhilfe / Rechnung Steuerberater
Trauerfall
  • Kosten Beerdigung
Umzug
  • bei Arbeitgeberwechsel / Bezug Dienstwohnung / Zeitersparnis mind. 1 Std. täglich
Unterhaltszahlung
  • Ehefrau / Kinder / Eltern / Großeltern: Nachweis über Einkünfte
  • Steueridentifikationsnummer bei Inlandssachverhalten
Verpflegungsmehraufwand
  • Berufskraftfahrer / Dienstreisen / Dienstgänge / Einsatzwechseltätigkeit
Versicherungen
  • Leben / Unfall / Kranken / Kfz- / Privathaftpflicht / Rechtsschutz
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